Tableau Desktop Specialist 教科書

Tableau Desktop Specialist は Tableau の エントリーレベル 認定で、Tableau の基礎を測ります。Tableau Certified Data Analyst(中級)・ Tableau Certified Architect / Server Certified Associate(上位)の前段に位置します。

• 主催: Salesforce(Tableau)
• 形式: オンライン監督受験(自宅 / オフィスから)
• 問題数 / 時間: 45 問 / 60 分
• 回答方式: 多肢選択 + ハンズオン形式の組合せ
• 合格スコア: 約 75%(参考)
• 有効期限: 期限なし(永続)
• 受験料: 100 USD(参考)
• 言語: 英語 ・ 日本語など複数言語対応

Tableau 認定の階層

• Tableau Desktop Specialist(本資格): エントリー、Tableau Desktop の基礎
• Tableau Certified Data Analyst: 中級、データ分析全般
• Server Certified Associate: Tableau Server の運用
• Salesforce Certified Tableau CRM Consultant: Salesforce 統合

出題ドメイン(公式試験ガイド)

1. Domain 1: データ接続(約 25%): ファイル / DB / Server からの接続
2. Domain 2: データの調査と分析(約 30%): フィルター ・ ソート ・ グループ化
3. Domain 3: 可視化(ビジュアライゼーション)(約 25%): チャート種別 ・ ダッシュボード
4. Domain 4: 共有 ・ 計算 ・ 分析(約 20%): 計算フィールド / パラメータ / 共有

40 〜 80 時間プラン

1. Week 1: Tableau Desktop インストール + 基本操作(本教科書 第 2 章)
2. Week 2: データ接続 + データ準備(第 3 章)
3. Week 3: 主要ビジュアル + ダッシュボード(第 4 〜 5 章)
4. Week 4: 計算フィールド + パラメータ + LOD(第 6 〜 7 章)
5. Week 5: フィルター + 分析機能 + 共有(第 8 〜 9 章)
6. Week 6: 模擬試験 + 過去問(第 10 章)

• Workbook(ワークブック): .twb / .twbx ファイル。複数の Worksheet ・ Dashboard ・ Story を含む
• Worksheet(ワークシート): 1 つのビジュアル(チャート)を作る作業領域
• Dashboard(ダッシュボード): 複数の Worksheet を組合せて表示
• Story(ストーリー): 一連のダッシュボード ・ ワークシートで物語を構成
• Data Source: データへの接続定義

• .twb: ワークブックのみ(データを含まない)
• .twbx: 抽出データ + ワークブック(配布用)
• .tds: データソース接続情報のみ
• .tdsx: データソース + データ抽出
• .hyper: Tableau の高速抽出データ形式

• 連続(Continuous、緑のピル): 値の連続。軸を作る。日付の連続版 ・ 数値の連続版
• 離散(Discrete、青のピル): 値が離散。ヘッダーを作る。すべての文字列 + 日付の離散版
• 型変換: ピルの右クリック → Continuous / Discrete を切替え
• 集計関数: SUM / AVG / COUNT / MIN / MAX / COUNTD / MEDIAN

• ファイル: Excel / CSV / JSON / PDF / Spatial(Shapefile / KML)/ 統計(SAS / SPSS / R)
• データベース: SQL Server / Oracle / PostgreSQL / MySQL / Hive / Impala
• クラウド DWH: Snowflake / BigQuery / Redshift / Databricks / Synapse
• SaaS: Salesforce / Google Analytics / SharePoint
• Tableau Server / Cloud: Server に発行された Data Source
• Web Data Connector: REST API などからの接続

選び方のガイドライン

• ダッシュボードのリアルタイム性が重要 → Live
• 操作レスポンス重視 → Extract
• 大規模データ + 集計重視 → Extract(集計レベルでの抽出)
• 機微データ ・ 元データから切り離したい → Extract
• Snowflake / BigQuery など強力な DWH → Live でも十分速い

• Relationships(リレーションシップ): 2020.2 で追加。論理レイヤーで柔軟な多対多
• Joins(結合): 物理レイヤーの古典的 JOIN(Inner / Left / Right / Full Outer)
• Unions(ユニオン): 行方向の結合(Append)
• Pivot: 横長 → 縦長変換
• Split / Custom Split: 文字列分割
• Tableau Prep Builder: 別途のデータ準備ツール(Power Query 相当)
• Tableau Prep Conductor: 自動化(Server / Cloud 上)

Show Me は選択中のフィールドから 適切なチャートを Tableau が自動提案 するパネル。種別ごとに必要なフィールド(ディメンション / メジャー)を可視的に教えてくれるため、初学者には強力な学習ツールです。

• テキストテーブル(クロス集計)
• ヒートマップ ・ ハイライトテーブル
• 棒グラフ(垂直 / 水平 / 積み上げ)
• 折れ線グラフ ・ 面グラフ
• 散布図 ・ ヒストグラム
• 地図(シンボル / 塗分け)
• バブル ・ ワード(言葉)クラウド
• 箱ひげ図 ・ ガント
• パイ ・ ドーナツ ・ ツリーマップ
• バブルツリー ・ ファネル

• Marks カード: 各データ点の見た目を制御
• Color: 色分け
• Size: サイズ調整
• Label: ラベル表示
• Detail: 集計の粒度を細かくする(描画には影響しない)
• Tooltip: ホバー時の詳細
• Shape: 形状(散布図のマーカー)
• Path: 線でつなぐ順序
• Pages カード: 時系列アニメーションなどページごとの表示

• Dual Axis: 2 つの異なる軸を 1 つのチャートに重ねる(右クリック → Dual Axis)
• Synchronize Axis: 2 軸の目盛りを同期
• Combined Axis: 同一軸に複数メジャーを並べる
• Discrete vs Continuous Date: 棒グラフ vs 連続折れ線
• Reference Line / Band / Distribution: 平均線 ・ 目標線 ・ 信頼区間

• Tiled レイアウト: グリッド状の自動配置
• Floating レイアウト: 自由配置(オーバーレイ可)
• Containers(Horizontal / Vertical): 整列を保つコンテナ
• Device Designer: PC / タブレット / モバイル別レイアウト
• Fixed / Automatic / Range サイズ
• Padding / Margin / Border
• ナビゲーションボタン: 別ダッシュボードへの遷移
• ダッシュボードオブジェクト: テキスト / 画像 / Web ページ / ボタン

• Filter Action: 1 つのワークシートでクリック → 他をフィルタ
• Highlight Action: クリックで他を強調表示
• URL Action: 外部 URL へのリンク
• Go to Sheet Action: 別シート / ダッシュボードへ遷移
• Change Parameter Action: パラメータ値を変更
• Change Set Values Action: セット内容を変更
• Set Action: 動的セット制御

• Story Point: 物語の各ステップ(キャプション付き)
• Story Navigator: ステップ間の移動
• プレゼンテーション用途: 経営層 ・ 顧客向け説明
• ナラティブ + ビジュアル の組合せ

• Standard Calculation: 行レベル / 集計レベル
• LOD(Level of Detail)Expression: FIXED / INCLUDE / EXCLUDE
• Table Calculation: 計算済の集計値に対する追加計算
• Quick Table Calculation: 1 クリックで適用(Running Total / Difference / % of Total など)

数値関数

• SUM / AVG / COUNT / COUNTD / MIN / MAX / MEDIAN / STDEV
• ROUND / CEILING / FLOOR / ABS / SQRT
• ZN(NULL を 0 に置換)

文字列関数

• LEFT / RIGHT / MID: 部分文字列
• LEN: 文字数
• CONTAINS / STARTSWITH / ENDSWITH: 文字列含有
• REPLACE / TRIM / UPPER / LOWER
• SPLIT: 区切り文字で分割

日付関数

• TODAY / NOW: 現在
• YEAR / MONTH / DAY / DATEPART: 部分取得
• DATEADD / DATEDIFF / DATETRUNC: 日付計算
• MAKEDATE / MAKEDATETIME: 日付作成

論理関数

• IF / THEN / ELSEIF / ELSE / END
• IIF(条件, true 時, false 時)
• CASE / WHEN / THEN / END
• IFNULL / ISNULL / ZN

LOD 式 はビジュアルの粒度とは異なる粒度で集計するための仕組み。3 種類あります。

• Parameter: ユーザが値を選択できる変数(数値 / 文字列 / 日付 / ブール)
• Parameter Action: クリックでパラメータ値変更
• 動的パラメータ: データから自動で値リストを生成
• What-if 分析: ユーザがパラメータを変えて結果を確認
• Top N フィルタ: パラメータで N を可変に
• Reference Line の動的閾値: パラメータで閾値変更

Tableau のフィルターには 実行順序 があり、これを理解することが重要です。

• Set: ディメンションメンバーのサブセット(IN / OUT のブール)
• Fixed Set: 静的(手動選択)
• Computed Set: 条件式で動的計算(Top N / 値による)
• Combined Set: 2 つのセットの和 ・ 差 ・ 共通
• Set Action: クリックで動的にセット内容を変更
• 用途: VIP 顧客 ・ 重要製品 ・ 異常値の隔離

• Constant Line / Average Line / Median
• Box Plot: 四分位 + 外れ値
• Reference Band / Distribution Band
• Trend Line: 線形 / 指数 / ロジ / 多項式 / 移動平均
• Forecast(予測): 指数平滑による時系列予測
• Cluster(クラスタリング): K-means の自動適用
• Totals / Subtotals: 行 ・ 列の合計
• Drop Lines: マーカーから軸への補助線

• Geographic Role: 国 / 県 / 市 / 郵便番号 ・ 緯度経度
• 塗分けマップ(Filled Map)
• シンボルマップ(Point Map)
• 密度マップ(Density Map / Heatmap)
• Polygon Map: カスタム形状
• Spatial File: Shapefile / KML / GeoJSON 直接読み込み
• Distance ・ Buffer 関数: 地点間距離 ・ バッファ

• Tableau Public: 無料の公開共有プラットフォーム
• Tableau Cloud(旧 Tableau Online): クラウド版 Server
• Tableau Server: オンプレ ・ プライベートクラウド
• Permission: プロジェクト / ワークブック / ビュー単位
• Subscription: スケジュール配信(メール)
• Data Alert: 閾値超過時の通知
• Embed: アプリ内埋込み(iframe / API)
• Tableau Mobile: スマホ閲覧
• Tableau Pulse(2024〜): 自動インサイト + 通知の AI 機能

1. 第 2 章: ディメンション/メジャー / 連続/離散 / .twb vs .twbx
2. 第 3 章: Live vs Extract / Relationships / Joins / Unions / Pivot
3. 第 4 章: Show Me / Marks カード / Dual Axis / 主要チャート
4. 第 5 章: Tiled vs Floating / Filter Action / Story Points
5. 第 6 章: 主要関数 / 計算フィールドの種類
6. 第 7 章: LOD(FIXED / INCLUDE / EXCLUDE)/ パラメータ
7. 第 8 章: フィルター実行順序 / Sets
8. 第 9 章: Analytics ペイン / 地図種別 / Clustering / Forecast

試験当日のコツ

• 45 問 / 60 分 = 1 問 約 80 秒。スピード命
• ハンズオン形式の問題: 実機で操作するスタイルもあるため、Tableau Desktop の操作に慣れておく
• サンプルデータ Superstore で全機能を一通り試す
• Tableau eLearning(Trailhead)の練習問題 を必ず受ける
• 極端な選択肢に警戒: 『常に』『必ず』は誤答が多い

Desktop Specialist 合格 → Tableau Certified Data Analyst(中級)が王道。Server 系なら Server Certified Associate。Microsoft Power BI と二刀流にしたい場合は本サイトの[Power BI(PL-300)](/certs/power-bi)を併用。SQL や Python / R も強化すると分析職としての厚みが増します。